Прошло всего четыре месяца после трагической аварии, в которой погибли их родители, и 17-летняя Елена Гилберт и ее 15-летний брат Джереми все еще пытаются оправиться от потери и вернуться к нормальной жизни. Елена всегда была отличной ученицей, красивой и популярной девушкой в школе, но теперь ей очень тяжело скрывать свою печаль от внешнего мира. В начале учебного года внимание Елены и ее друзей привлекает новый ученик, загадочный и красивый Стефан Сальваторе.

Стефан и Елена тут же чувствуют взаимную симпатию, но Елена даже не подозревает, что Стефан — вампир, которому уже сотни лет, и который старается мирно жить среди людей, несмотря на то, что его брат, Дэймон — воплощение вампирской жестокости и кровожадности. Теперь два брата-вампира — один добрый, другой злой — ведут борьбу за души Елены, ее друзей и других жителей городка Мистик Фоллз.

Нас сюжет начинает раскрываться после 21 серии.

День Основателей наконец наступил, и все заняты последними приготовлениями к празднику и фейерверку. Стефан озадачен новым отношением Деймона к Елене, но Елена больше беспокоится о восстановлении отношений с Джереми. Джереми волнуется по поводу Анны, хотя и не уверен, что поддерживает ее планы на будущее. В то время как Кэролайн наслаждается праздником в качестве его королевы, она также пытается помочь Мэтту и Тайлеру наладить отношения. Хотя Аларик и Деймон делают все возможное, чтобы остановить Джонатана Гилберта, он все же воплощает его план в реальность, что приводит конец Дня Основателей к хаосу, разрушению и смерти...
В город приезжает кузина Елены и Джереми Элизабет.Девушка хочет сообщить родственникам , чтобы они были осторожны , так как в городе появились вампиры.С Тайлером Локвудом начинает что-то происходить , парень стал какой-то нервный и куда-то пропал.Во время того , как Деймон и Аларик пытаются остановить Джонатана ,они обнаруживают , что в городе появляется всё больше и больше вампиров.В то время к Стэфану и Деймону приезжает их кузина Никки и кузен Крис.Стефан рассказывает парочке о случившимся в городе и та соглашается ему помочь остановить вампиров.В то время Анна видит в городе появление новой расы - оборотней.Девушка сразу же бежит к Джереми,чтобы рассказать ему об этом, после чего Джереми начинает думать , как защитить Анну от оборотней.